刘邦，姓刘氏，字季，沛丰邑中阳里人。父曰太公，母曰刘媪。

    刘邦为人，隆准而龙颜，美须髯，左股有七十二黑子。刘邦仁义而有爱心，喜欢施舍，为人豁达大度。不喜从事生产作业。到了三十多岁，试着考核成为吏，通过并成为泗水亭长，亭中的小吏没有不被他欺侮的，喜好喝酒和美色。常常到武负c王媪得酒肆赊酒喝，醉了就睡。刘邦每次留在酒肆里喝酒，买酒的人就会增加，售出去的酒达到平常的几倍。到了年终，这两家就把记帐的简札折断，不再向刘邦讨帐。

    刘邦曾经到咸阳去服徭役，有一次秦始皇出巡，允许人们随意观看，他看到了秦始皇，长叹一声说：“唉，大丈夫当如此！”

    单父人吕公跟沛县令交好，为躲避仇家投奔到沛县令家中坐客，于是就在沛县安了家。沛中的豪杰c官吏们听闻县令有贵客，皆前往道贺。萧何为县令主薄，主持宴会，使令诸宾客道：“进不满千钱，坐之堂下。”刘邦为亭长，素来轻视诸吏，于是在进见的名帖上谎称“贺万钱”，其实身上一钱都没有。

    名帖递进去，吕公大惊，赶快起身，到门口迎接刘邦。吕公者，喜好给人相面，见刘邦的相貌其特，因而重敬之，引刘邦入堂内。萧何对吕公说道：“刘季固多好大言，少成事。”刘邦趁机戏弄诸宾客，遂座于上坐，一点也不怯场。

    酒宴结束，吕公给刘邦递眼色，让他宴后留下来。刘邦喝完酒后，吕公对他说道：“经我给相面的人多了，没有谁能比得上你刘季的面相，希望你好自珍爱。我有一个亲生女儿，愿意许给你做你的洒扫妻妾。”酒宴散了，吕媪对吕公大为恼火，说：“你起初总是想让这个女儿出人头地，把他许配给个贵人。沛县县令跟你要好，想娶这个女儿你不同意，今天你为什么随随便便地就把她许给刘季了呢？”吕公说：“这不是女人家所懂得的。”终于把女儿嫁给刘季了。

    刘邦以亭长身份为沛县送囚徒前往郦山，在押解的路上逃走了很多囚徒。刘邦自度就算达到郦山，路上囚徒都逃光了。到丰县西边的沼泽中，刘邦就趁夜把所有的刑徒都放了，对刑徒们说：“汝等都离开吧，因为将尔等解纵逃跑，吾也要逃亡了”刑徒中有壮士愿从者十余人。刘邦隐於芒砀山泽戈壁之间为盗。

    秦二世元年秋，陈胜等在蕲县起义，行至陈县而称王，号称为“张楚”。诸郡县皆多杀其县令秦吏以响应陈涉。沛县令很恐惧，欲以沛县响应陈涉。主薄萧何和狱掾（管理沛县司法）曹参于是向沛县令建议道：“君为秦吏，今欲背离秦朝庭，率领沛县子弟反秦，沛县子弟恐不听从君的命令。愿君召集诸多逃亡在外的人，可得数百人，依靠这些人劫持沛县众子弟，众子弟不敢不听。”乃令樊哙召刘邦。刘邦之众已数十百人矣。

    于是樊哙随从刘邦来到沛县。沛令后悔，惟恐城内有变，乃紧闭城门城守，欲诛杀萧何c曹参。萧何c曹参知道县令要杀他们，就从城内逃出来找到了刘季。刘季乃书帛射城上，谓沛父老曰：“天下苦秦久矣。今父老虽为沛令守城，诸侯并起，恐怕会屠杀沛。沛县现在共同诛杀县令，选择子弟可立者立之，以应诸侯，则家室可保全。不然，沛县父子俱要被诸候所屠，勿为也。”

    父老乃率子弟共杀沛县令，开城门迎刘季，欲以刘季为沛令。刘季曰：“天下方扰，诸侯并起，今置将不善，一败涂地。吾非敢自爱，恐才能浅薄，不能完成父兄子弟所托。此大事，愿更相推选更有才能的人来带领交兄子弟。”萧何c曹参等皆文吏，自爱，恐事有不就，败后秦朝诛杀连坐其家族，尽推让于刘季。诸父老皆曰：“平生所闻刘季面相珍怪，当富贵，且占卜筮卦之，莫如刘季最吉。”于是刘季数让。众人都莫敢为沛令，乃立刘季为沛公。祠黄帝，祭蚩尤于沛县校场，然后血祭鼓旗，旗帜皆赤。于是沛县豪吏如萧何c曹参c樊哙等皆为军中官吏。收沛子弟二三千人。

    秦二世二年，陈涉之将周章军率军西行至关中戏下，在戏下被章邯击溃而还。燕c赵c齐c魏皆自立为王。项氏起吴。秦泗川监李平率秦兵围困丰城，第二日，刘邦率军出与战，破之。刘帮命雍齿守卫丰城，自己引兵进攻薛城。泗州守将陈壮被刘邦击败于薛城，逃到戚城，沛公左司马曹无伤捕获泗川守将陈壮，杀之。沛公还军亢父，至方与。

    陈涉使魏人周市略地，周市立魏国王室后裔魏咎为王。周市使人谓雍齿曰：“丰，故大梁城迁徙而来也。今魏地已定者数十城。雍齿今降魏，魏封雍齿为镇侯守丰县。不降，且屠戮丰县。”雍齿本不欲隶属沛公刘邦，及魏招之，即反为魏守卫丰县。沛公刘邦引兵攻丰县，不能取。

    沛公病，还之沛县。沛公怨恨雍齿与丰县子弟叛之，听闻东阳甯君c秦嘉立景驹为楚王，在留县，乃前往从之，欲请兵以攻丰县。

    是时秦将章邯攻略陈郡，别将司马夷将兵北定楚地，屠戮相县，兵至砀县。东阳甯君c沛公引兵西进，与司马夷会战于萧县西。战事不利，东阳甯君c沛公收兵还聚留县，刘邦乃引兵攻打砀县，三日乃攻取砀县。趁势收得砀县兵，得五六千人。接着攻打下邑县，拔之。还军丰县。闻项梁在薛地，从骑百余人前往见项梁。项梁益增沛公兵卒五千人，将十人。沛公还，引兵攻丰城。

    刘邦从项梁月余，项羽已拔襄城而还。项梁在薛城召集别将。闻陈涉败死，采纳范增建言，立楚後怀王孙心为楚王，都盱台。项梁号武信君。居数月，北攻亢父，救东阿，破秦军。齐军归，楚军独追北，使沛公c项羽另攻城阳，屠之。项梁陈军濮阳城之东，与秦军会战，破之。

    秦军复振，守濮阳，环水。楚军见攻不下，便转去而攻打定陶城，定陶城未下。沛公与项羽西略地至雍丘城之下，与秦军战，大破之，斩三川郡守李由。回军攻外黄城，外黄城未下。

    项梁再破秦军，有骄色。宋义谏，不听。秦益章邯兵，衔枚夜袭项梁，大破项梁军于定陶，项梁死。沛公与项羽方才准备攻打陈留城，听闻项梁死，乃引兵与吕臣军俱向东退却。吕臣驻军彭城东，项羽驻军彭城西，沛公驻军砀县。

    章邯已破项梁军，则以为楚地兵不足忧，乃渡河，北击赵，大破之。当是之时，赵歇为王，秦将王离围之于巨鹿城。

    秦二世三年，楚怀王见项梁军破，恐，从盱台徙都彭城，吞并吕臣c项羽军自将之。以沛公为砀郡长，封为武安侯，将砀郡兵。封项羽为长安侯，号为鲁公。授命吕臣为司徒，其父吕青为令尹。

    赵王数遣使请求救援，楚怀王乃以宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，率军北救赵国。命令沛公向西略地，伺机入关。与诸将约，先入定关中者王之。

    当是时，秦兵强，常乘胜逐北，诸将莫敢先入关。唯独项羽怨恨秦军破项梁军杀项梁，愿与沛公一起率军西入关。怀王诸老将皆曰：“项羽为人强悍猾贼。项羽曾攻襄城，襄城无遗类，皆坑之，诸所过无不残灭。且楚国数次进取西进，之前陈王c项梁皆败。不如更换作法，遣长者扶义而西，告谕秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今诚得长者往，切毋侵暴百姓，宜可下。今项羽强悍，今不可遣。独沛公素宽大长者，可遣。”所以不许项羽西行，而遣沛公西略地，收陈王c项梁散卒。乃从砀县至成阳县，与杠里秦军夹壁对峙，破秦军。

    秦二世三年二月，此时项羽率诸候军与章邯军大战于漳水之南，破之，章邯军退却。沛公引兵向西，遇彭越在昌邑县，因而与彭越俱攻秦军，战不利。还至栗县，遇柴武，夺其军，可四千余人，并之。与魏将皇欣c魏申徒武蒲所率之军并攻昌邑城，昌邑未拔。西过高阳里。郦食其为监门，曰：“诸将过此者多，吾视沛公大人长者。”乃求见沛公。沛公方踞床，使两女子洗足。郦食其不拜，长揖，曰：“足下必欲诛无道秦，不宜踞见长者。”于是沛公起，摄衣谢之，庭上坐。郦食其游说沛公袭击陈留城，与郦商里应外合，下陈留，得秦积粟。乃以郦食其为广野君，郦商为将，将陈留兵，与之偕攻开封城，开封未拔。率西行与秦将杨熊战白马，又战曲遇东，大破之。杨熊逃往荥阳，二世遣使者斩之。

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